Услуги‎ > ‎

Інструкція з продажу полісів ОСЦПВ з InsCom-Web

Інструкція з продажу полісів ОСЦПВ з InsCom-Web 

 
Забезпечення:
  • Бланки полісів 
  • Бланки стікерів. 
  • Ножиці. 
  • Ручка друкарська. 
  • Комп'ютер, планшет, смартфон з підключенням до Інтернет, до принтера, з встановленим Acrobat Reader. 
ПРОДАЖ ПОЛІСУ
 
Переконатися, що клієнт дійсно хоче застрахуватися по ОСАГО - отримати від нього заяву в усному вигляді.

Перевірити наявність документів
  • Паспорт 
  • ІПН (клієнт може відмовитись) 
  • Техпаспорт 
  • Для пільговиків - пільгове посвідчення. 
  • Водійське посвідчення (права). 
Відкрити InsCom-Web. Закладка - в «Вибраному», логін і пароль - в доступному для копіювання місці.

Вибрати ОСЦВ.
  • Новий поліс – в разі, якщо клієнт в даній компанії не страхувався. 
  • Пролонгація – якщо поліс клієнта є в базі. 
Відкрити «Калькулятор» - внести / перевірити дані та повідомити клієнту вартість поліса.  При позитивній відповіді - 
 
Заповнити дані поліса.
 
Біля полів є кнопка з контекстної довідкою. Поля з * обов'язкові для заповнення.
Якщо клієнт не готовий оплатити поліс зараз - зберегти його в статусі «Заявка».
Після оплати використовувати режим "Підтвердження".
Якщо клієнт готовий сплатити на місці - 

Роздрукувати поліс

Надрукувати 2 копії, масштаб = 1 - оригінал і копія, по черзі вставляючи зелений, потім білий еклемпляр. 
Якщо принтер "зажовує" білий лист - перед друком по верхньому краю приклеїти лист А4, щоб забезпечити необхідну товщину.

Виписати стікер, вказаний в InsCom-Web до цього полісу. Ножицями обрізати зайві року, залишивши 1 або 2 роки, в яких діє поліс.

Клієнт має підписати 2 екземпляри полісу.

Віддати клієнту
1. Зелений поліс.
2. Стікер, конверт для стікера.
3. Європротокол, інструкцію до європротоколу.

Увага! Копію (білий аркуш) залишити у себе - для страхової компанії.

Перерахування платежу в СК
При оплаті поліса ОСАЦВ необхідно, щоб платіж на СК заходив від ПОВІРЕНОГО - ФОП або юридичної особи.
Якщо оплата здійснюється через банк в призначенні платежу вказується:
712 # НОМЕР_ПОЛІСА
 
Коментарі щодо заповнення полів
«Об'єм двигуна» - в технічному паспорті;
"Територія переважного використання" - адреса згідно з кодом реєстраційного органу (зправа внизу).
"Пільга" - так / ні. Перелік пільговиків дивитися в сайт -> Тарифи ОСАЦВ. Підтверджується документом.
"Бонус-малус" - 3, якщо клієнт вже страхувався - 4-7 в залежності від кількості безаварійних років страхувальника.
Перевірити в базі МТСБУ на безаварійність і коректне застосування БМ
 
Без перевірки на безаварійність застосування бонус-малус неправомірно. По роках безаварійної їзди:
  • 4 роки - КБМ 7 
  • 3 роки - КБМ 6 
  • 2 роки - КБМ 5 
  • 1 року - КБМ 4 
  • 0 років - КБМ 3 
"Водійський стаж з" - за дати водійських прав, мінімальний стаж серед тих, хто буде керувати ТЗ.
 
Дані по клієнту
Заповнити ІПН. Якщо клієнт знайдений - з'являться його дані. Їх потрібно перевірити і, при необхідності відкоригувати. Якщо не знайдено - заповнити дані нового клієнта.

Додаткові матеріали
Тарифи ОСАЦВ -  на сайті.

(c) InsCom
Comments