Інструкція з продажу полісів ОСЦПВ з InsCom-Web

Інструкція з продажу полісів ОСЦПВ з InsCom-Web

Забезпечення:

  • Бланки полісів
  • Бланки стікерів.
  • Ножиці.
  • Ручка друкарська.
  • Комп'ютер, планшет, смартфон з підключенням до Інтернет, до принтера, з встановленим Acrobat Reader.

ПРОДАЖ ПОЛІСУ

Переконатися, що клієнт дійсно хоче застрахуватися по ОСАГО - отримати від нього заяву в усному вигляді.

Перевірити наявність документів

  • Паспорт
  • ІПН (клієнт може відмовитись)
  • Техпаспорт
  • Для пільговиків - пільгове посвідчення.
  • Водійське посвідчення (права).

InsCom-Web

Закладка - в «Вибраному», логін і пароль - в доступному для копіювання місці.

Вибрати ОСЦВ.

  • Новий поліс – в разі, якщо клієнт в даній компанії не страхувався.
  • Пролонгація – якщо поліс клієнта є в базі.

Відкрити «Калькулятор» - внести / перевірити дані та повідомити клієнту вартість поліса. При позитивній відповіді -

Заповнити дані поліса.

Біля полів є кнопка з контекстної довідкою. Поля з * обов'язкові для заповнення.

Якщо клієнт не готовий оплатити поліс зараз - зберегти його в статусі «Заявка».

Після оплати використовувати режим "Підтвердження".

Якщо клієнт готовий сплатити на місці -

Роздрукувати поліс

Надрукувати 2 копії, масштаб = 1 - оригінал і копія, по черзі вставляючи зелений, потім білий еклемпляр.

Якщо принтер "зажовує" білий лист - перед друком по верхньому краю приклеїти лист А4, щоб забезпечити необхідну товщину.

Виписати стікер, вказаний в InsCom-Web до цього полісу. Ножицями обрізати зайві року, залишивши 1 або 2 роки, в яких діє поліс.

Клієнт має підписати 2 екземпляри полісу.

Віддати клієнту

1. Зелений поліс.

2. Стікер, конверт для стікера.

3. Європротокол, інструкцію до європротоколу.

Увага! Копію (білий аркуш) залишити у себе - для страхової компанії.

Перерахування платежу в СК

При оплаті поліса ОСАЦВ необхідно, щоб платіж на СК заходив від ПОВІРЕНОГО - ФОП або юридичної особи.

Якщо оплата здійснюється через банк в призначенні платежу вказується:

712 # НОМЕР_ПОЛІСА

Коментарі щодо заповнення полів

«Об'єм двигуна» - в технічному паспорті;

"Територія переважного використання" - адреса згідно з кодом реєстраційного органу (зправа внизу).

"Пільга" - так / ні. Перелік пільговиків дивитися в сайт -> Тарифи ОСАЦВ. Підтверджується документом.

"Бонус-малус" - 3, якщо клієнт вже страхувався - 4-7 в залежності від кількості безаварійних років страхувальника.

Перевірити в базі МТСБУ на безаварійність і коректне застосування БМ

Без перевірки на безаварійність застосування бонус-малус неправомірно. По роках безаварійної їзди:

  • 4 роки - КБМ 7
  • 3 роки - КБМ 6
  • 2 роки - КБМ 5
  • 1 року - КБМ 4
  • 0 років - КБМ 3

"Водійський стаж з" - за дати водійських прав, мінімальний стаж серед тих, хто буде керувати ТЗ.

Дані по клієнту

Заповнити ІПН. Якщо клієнт знайдений - з'являться його дані. Їх потрібно перевірити і, при необхідності відкоригувати. Якщо не знайдено - заповнити дані нового клієнта.

Додаткові матеріали

Тарифи ОСАЦВ - на сайті.

(c)2018InsCom